Neuseeland, 1954: Zwei 14-jährige Mädchen, die sich in der Schule und von den Eltern unverstanden fühlen, teilen eine Leidenschaft für den Operntenor Mario Lanza. Sie freunden sich an und steigern sich gegenseitig in eine schillernde Traumwelt hinein. Als ihre Eltern sie trennen wollen, entlädt sich ihr Hass in einem Verbrechen.

"Was für eine Freude, Peter Jacksons meisterhaftes, formal gewagtes, grossartig gespieltes Drama wiederzusehen. ... Kate Winslets schauspielerische Darbietung ist genial: Mit den weitaufgerissenen Augen und vollen Lippen wirkt ihr Gesicht fast hyperreal, wie eine Animation von Scharfsinn, Unfug, Sinnlichkeit und schliesslich finsterer Feindseligkeit. ... In gewisser Weise ist diese, ihre erste Rolle, die verführerischste und die lustigste Darbietung ihrer ganzen Laufbahn. Genauso hervorragend ist Melanie Lynskey in ihrer etwas weniger glamourösen Rolle. Die Beziehung zwischen den beiden Mädchen ist zart, erotisch, verschwörerisch, geprägt von einer Belagerungsmentalität: sie beide gegen den Rest der Welt. Peter Jackson schafft einen beunruhigenden und überragenden 'Coup de cinéma' mit dem plötzlichen Aufbruch in das dysfunktionale CGI-Wunderland 'Borovnia', dieses Fantasieland, zu dem die beiden Mädchen nur in überhöhten Momenten von Schwärmerei, Wut oder sexueller Lust Zugang haben. Jackson bewies damit sein Talent für wunderbare Fantasieszenerien – hier allerdings mit der subversiven Andeutung, dass diese das Ergebnis einer emotionalen Versehrtheit sind." Peter Bradshaw, The Guardian (2011)

"Die wirkliche Stärke der Charakterisierung von Juliet und Pauline durch die Drehbuchautoren und die beiden instinktsicheren jungen Schauspielerinnen liegt darin, dass sie trotz ihrer tödlichen Entschlossenheit nie zu Monstern werden. Mit unendlicher Sympathie gespielt, vermitteln sie den Eindruck, in einen Strudel gerissen zu werden, in dem das Überleben die rohesten Massnahmen erfordert. Ihre Bindung ist nicht klassifizierbar, weder ist sie eine unschuldige missverstandene Freundschaft noch eine eingestandene lesbische Beziehung. Diese Zweideutigkeit tritt etwa in der Szene zu Tage, in der sie sich lieben – und jede sich die andere als (männliches) Idol aus ihrem Traumreich Borovnia vorstellt." David Rooney, Variety (1994)